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　　展望未来，前期影响市场的负面因素逐步消除，A股市场有望逐步筑底上行。国常会进一步部署稳经济一揽子措施，涵盖6方面33项措施，致力推动经济回归正常轨道、确保经济在合理区间运行。综观本次公布的一揽子稳经济措施，不仅及时，同时联动了财政、金融、产业、供应链等相关政策，更覆盖了前期受影响较严重的产业及国民经济相关重点领域，预计相关细则将陆续落地，助力经济稳增长。在此大环境下，A股市场下半年或可在相关因素的边际改善下整固向上。可重点关注疫情受控后困境反转的制造业，受益于经济复苏的非必需消费品，以及行业发展空间确定性较高，估值消化较为充分的成长板块。

　　行业配置方面，建议关注业绩稳健的制造、消费板块，受益疫情缓解的预期的超跌反弹+重视确定性。1、疫情冲击改善角度，弹性：投资生产消费。2、疫后稳增长角度，投资也是重要抓手，特别是基建。因此，基建、地产仍值得关注，基建/新基建的定位更高；其次是下游景气的高端制造领域估值修复，及相关行业补库存，长三角高端制造以新能源和半导体为主，赶工效应下相关行业补库存；第三，稳健经营的大盘股整体投资机会值得期待，弱需求环境中大盘、价值、消费板块的盈利稳定性开始显现。

　　目前A股估值已处于市场底部，国内外环境正在逐步改善，市场反应较为激烈的时候或已过去。国务院常务会议部署稳经济一揽子措施，决定实施6方面33项措施，涵盖保企业保就业的帮扶性措施、阶段性减征乘用车购置税600亿元等消费类政策以及稳投资宽信用类政策，进一步稳住经济基本盘。建议继续关注“稳增长”逻辑下的基建和地产产业链、“通胀”逻辑下的周期品估值修复机会，及“高景气”逻辑下的估值和业绩增长较匹配的新能源发电、消费电子、新能源汽车等成长板块。

　　市场反复震荡的过程或提供提前布局下半年行情的较好机会。预计刺激政策落地的最具确定性的抓手很可能来自投资端，因为其对中国经济的提振作用较易见到成效。站在全年维度，继续看好中期具备高成长性和高确定性的新基建领域，尤其是其中的能源基建、绿电和数字基建。建议开始持续增加对超跌成长主线的关注，其中的半导体和新能源板块已在最近数周逐渐获得了市场更多的认可。但基于对于市场震荡企稳往往需要较长时间的判断，针对成长行业的可配置窗口期仍较长，因此无需急于“抢反弹”，可逢低逐步增加配置。