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　　此外，电子行业的深南电路、德赛西威，以及计算机行业的胜宏科技等AI相关个股，同样位列公募机构调研热度前十，月内分别被调研了29次、22次和24次。深南电路的调研内容重点围绕AI算力基础设施对PCB（印制线路板）业务的拉动，胜宏科技主要介绍其在PCB领域的技术优势，德赛西威则重点展示了其机器人智能基座AI Cube等相关新业务。这表明，从核心硬件（PCB等）到智能应用（汽车电子、机器人等），AI产业链的多个关键环节都受到了公募机构的重点关注。

　　从机构维度看，月内共有47家公募机构调研次数不低于10次，其中嘉实基金以累计35次调研位居首位，其重点关注电子、机械设备和电力设备行业，调研个股包括晶晨股份、天奈股份、锦浪科技、深南电路等。博时基金紧随其后，合计参与31次调研活动，重点覆盖电子和医药生物领域，调研个股包括开立医疗、晶晨股份等。富国基金以累计调研27次位列第三，电子行业是重点关注方向。与此同时，富国基金在调研中也显示出对传统行业龙头的关注，例如其3次调研了纺织化学品供应商闰土股份，显示其在拥抱科技创新的同时，也重视具有稳固竞争地位的传统产业公司。

　　郭梁良进一步分析称，一是算力板块。光模块、PCB等领域虽然前期涨幅较大，但受益于明确的算力需求增长，相关企业业绩增速同样明显，当前估值与业绩增长仍处于合理区间，后续有望实现“戴维斯双击”。二是新技术带来的供应链重塑。CPO（共封装光学）等前沿技术正从研发走向规模应用，其落地将重构上下游产业链，为配套企业开辟新的成长空间。三是存储板块。本轮存储周期不仅仅是简单的价格上行，其核心驱动力在于产业范式的根本性变革。四是AI应用与人形机器人方向。随着AI从“算力竞赛”迈入“应用变现”阶段，在金融、医疗等领域的商业化进程正在加速；人形机器人则有望在2026年迎来量产元年，其核心零部件、整机制造等环节蕴含巨大成长潜力，或将成为科技板块新的增长引擎。